为避超锐气，曹挂免战牌。

张松回成都后，劝刘璋请备川，遭到黄权、王累等人的反对。刘璋最终采纳张松的建议，派法正为使请刘备川，再派孟达率兵五千前往迎接。

为防超，曹令军士筑沙城，谁知一夜大风，城池便无影踪。超、韩遂见曹几番惨败，现在又无屏障可依，准备全力以赴，明日一战，以求大获全胜。待超军喊声震天地杀来时，在空旷的地面上却奇迹般地现了一座并不大，然而却十分固的冰冻沙城。超只好在城前与曹摆开阵势厮杀。素有“虎痴”之称的许褚迎战超，二人打得极为激烈。曹渡渭河失利，幸得“虎痴”许褚保驾，逃往南岸扎营。曹叹：“超不减吕布当年之勇，破超只可用计智取。”

曹大破西凉超，汉中震动。张鲁惧怕曹兵伐汉中，遂想起兵攻取西川作为立足之本，以抗曹。西川益州牧刘璋弱无能，别驾张松早已对其不满，久另投明主，遂趁此机会自告奋勇使许都，明为刘璋游说曹，使之兵伐张鲁，实则想趁此实现其夙愿。谁知曹嫌他貌陋傲，狂言，不予理睬。虽经主簿杨修的再三推荐，但最后张松终因言语冒犯了曹，被其打。

此时传来徐晃已在河西下营扎寨的消息，超震惊，曹大喜。谋士贾诩又献计，巧使反间计使韩遂、超相疑，超果然中计，迁怒于韩遂，使韩遂倒戈，生擒超，反被超砍断手臂。超也在曹的重兵包围之中全线溃败，最后只与庞德、岱突重围，望陇西而逃。

刘备在孔明、庞统、法正的劝说下，留孔明、关、张、赵镇守荆州，自与庞统、黄忠、魏延、刘封、关平诸将率五万大军从荆州发，开赴西川……

张松次日即将回川，可刘备仍只字未提西川，张松凝望窗外夜空，百思不得其解，遂决定明日分别时再观察刘备情真与否，再最后决定是否献图。

曹剿灭羌军，除了心大患，更加洋洋自得。献帝排銮驾郭相迎，并宣诏：“曹丞相功在国家，皇上特敕，赞拜不名，朝不趋，剑履上殿。”

张松投曹被冷落，无打采地看着自己心绘制准备献与曹的西川地形图，踏上回西川之路。

超率兵追赶，连声喊捉拿红袍长须的曹。惊慌中曹只好割须弃袍，用旗角裹脖，袍袖遮面，仓皇逃命。就在超掷枪刺杀曹之际，曹洪赶到迎战超，救了曹。

刘备请诸葛亮与关羽、张飞、赵云镇守荆州，自与庞统率大军随刘璋川。

益州牧刘璋请刘备川，助其抵御张鲁。主簿黄权、从事王累苦谏刘璋，不能让刘备川，免生后患。刘璋不听劝阻，亲自赶到涪城迎接刘备。

张松使许都之初，就一直被久取西川为立足之地的诸葛亮、庞统密切关注着。张松行至岔路，想自己行前曾在刘璋面前夸下海必能说动曹，以绝张鲁犯川之患。如今空手而回，岂不被蜀中人耻笑？久闻荆州刘玄德颇有仁义之名，不如绕路看看他们那里如何？

庞统见刘璋力弱，日后必被张鲁

城外大旁，秋风冽冽。刘备率队与张松别，泪涟涟。张松其情真意切，又一次话引西川，刘备仍佯作不觉。最后张松再也沉不住了，主动拿地图并言明献西川之事，刘备此时才拱手施礼，郑重接过地图。孔明、庞统会心而笑。

西凉太守韩遂亲率十万大军增援超，曹闻之仰面大笑。徐晃已知曹之意，献计派兵袭击河西，待事成之后两边夹击超。

消息传到荆州之后，孔明先派赵云率队前往大路迎候张松，奉酒；又派关云长率整齐壮观的仪仗队在城外十里长亭恭候；自己与刘备、庞统亲到仪仗队前方迎接张松。张松受到如此盛情款待，非常激动，可几次谈西川之事都被刘备用言语岔开，并只字不提西川。庞统在旁急得几次将话挑明，也都被刘备挡过。只有孔明在旁观察不语。